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INVESTMENT PROFILE · 06

投資風險屬性
評估問卷

從經驗、資金條件與可承受損失出發，整理適合進一步討論的投資風險範圍；這是一份問卷摘要，不是投資結論。
完成題數0 / 12

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填寫說明

請依實際情況作答

本問卷依使用者提供的「風險屬性評估問卷範本」整理。投資理財工具係指價值可能波動，且可能跌至低於投資本金的金融商品。
01年齡
02曾經使用過的投資理財工具種類（可複選）
03投資與債券類型相關商品之理財工具經驗
04投資與其他類型相關商品之理財工具經驗
05下列何者最符合您對投資理財工具的理解？
06每年可用於購買投資理財工具之金額（新台幣）
07您的備用金（現金及存款）相當於幾個月生活開銷？

投資前，建議先準備可隨時動用、足以因應不時之需的備用金。

08購買投資型保單連結外幣計價標的時，每年可承受的價格損失（含匯率風險）
09投資型保單連結標的達預計投資期間時，可承受的價格損失（含匯率風險）
10您的投資回報期望
11就長期投資而言，您期望每年平均投資報酬率
12當投資發生虧損或達到停損點時，您會採取的處理方式

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{
  "姓名": "未填寫",
  "手機號碼": "未填寫",
  "Email": "未填寫",
  "填寫內容": {
    "填寫日期": "2026-08-22",
    "出生年月日": "未填寫",
    "實際年齡": "未填寫",
    "年齡級距": "尚未填寫",
    "使用過的投資工具": "尚未填寫",
    "債券商品經驗": "尚未填寫",
    "其他商品經驗": "尚未填寫",
    "投資知識": "尚未填寫",
    "每年可投資金額": "尚未填寫",
    "備用金": "尚未填寫",
    "年度可承受損失": "尚未填寫",
    "期末可承受損失": "尚未填寫",
    "投資回報期望": "尚未填寫",
    "期望年報酬率": "尚未填寫",
    "虧損處理方式": "尚未填寫"
  },
  "計算結果": {
    "填寫狀態": "已完成 0／12 題",
    "初步屬性": "保守型",
    "可討論風險範圍": "較適合從 RR1～RR2 討論",
    "標準化分數": 0,
    "原始分數": 0,
    "結果說明": "您較重視本金穩定，通常期望避免投資本金損失，但仍可能願意承受少量風險以增加報酬。"
  }
}
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